Muzyk Jorge del Pino (Imanol Arias), brzuchomówca Enrique Corgo (Lluís Homar), wokalistka Rocío Moliner (Carmen Machi) i mały sierota Miguel (Roger Príncep) tworzą dziwną rodzinę artystów oddanych wodewilowi. W trudnych powojennych czasach w jakich przyszło im żyć, każdego dnia starają się z uśmiechem walczyć z wszelkimi przeciwnościami. Nie jest to łatwe, gdyż nowy reżim bacznie ich obserwuje obawiając się, że współpracują z pokonanymi republikanami, dlatego też utrudnia im prowadzenie kariery na wszelkie sposoby.